漫画家・介錯の原作をアニメ化。オロチとの戦いを巡り、仲良し3人組が、いつの間にか三角関係に…!?主題歌を担当するKOTOKOのトランス音楽が心地よい。
名家に生まれ文武両道の来栖川姫子は、学園のアイドル千歌音と、幼馴染みのソウマ2人に囲まれ、楽しい学園生活を送っていた。ところが16歳の誕生日を機に、この世を滅ぼさんとするオロチとの戦いに巻き込まれてしまう。回り始めた運命の歯車は果たして…。
宮様こと千歌音は、姫子を誕生会に招待した。幼なじみのソウマと千歌音へのプレゼントを選ぶ姫子。だが誕生日の当日、起こるはずのない月食が空を覆った。
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ロボット同士の激しい戦闘により傷ついた姫子。目を覚ますと胸に謎の痣が浮かび上がっていた。混乱する姫子、そして千歌音に対しソウマの兄カズキは、二人に課せられた巫女の宿命を告げる。
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千歌音の家で暮らすことになった姫子は、生徒からいじめを受けるが、ソウマと千歌音に助けられる。姫子と千歌音は、剣神アメノムラクモ復活の儀を試みるが失敗、千歌音は姫子を庇い傷つく。
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オロチの襲撃に備え、結界を張る姫子と千歌音。その帰り、姫宮邸の前でソウマにデートに誘われる姫子。戸惑う姫子に千歌音は、洋服やアクセサリーをコーディネートして背中を押す。
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激突する２体の巨神。その衝撃に吹き飛ばされてしまう姫子。圧倒的な力の前に、なす術もなく叩きのめされるソウマは、戦いの中で目の前の敵が誰かを思い出すのだが…!?
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仲良くお昼のお弁当をつくる姫子と千歌音。余った材料でもうひとつお弁当をつくりたいという姫子。昼休み、女の子に囲まれているソウマにお弁当を渡せずにいる姫子。そこへ千歌音がやってくる。
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突如出現した怪しい教会に誘い込まれる千歌音。そこにいたのはオロチ・二の首ミヤコだった。千歌音の感情を解放させようとするミヤコは…。一方、姫子とソウマにオロチ三大巨神が襲いかかる…！
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叔父の面倒を見るようにと乙羽に暇を出す千歌音。千歌音にいつもと違う雰囲気を感じ戸惑いを見せる姫子を街に連れだす。街で見つけた太陽と月のリングにふたりの名前を彫ってもらう姫子。
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衝撃の夜が明け、ただ打ちひしがれる姫子。カズキはソウマに、アメノムラクモ復活の儀がうまくいかない理由、そしてソウマの背中に浮かび上がる謎の鱗について語る。一方、千歌音はオロチたちのもとへと急ぐ。
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意をもってアメノムラクモ復活の儀に臨む姫子。一方、兄ツバサの剣を振るい来るべきときへと備えるソウマ。一旦姫宮邸に戻った姫子の前には…!?
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