チ・チャンウクが実在の護衛武士に扮し、悪役に挑戦したユ・スンホと共演。それぞれの師匠役を務めたチョン・グァンリョルとチェ・ミンスのカリスマ対決も見もの。
21代王・英祖の世。数奇な運命のもと、生まれ落ちてすぐに命を奪われそうになったところを、朝鮮一の剣士・グァンテクに救われるドンス。一方、殺人の相をもって生まれ暗殺組織に育てられたヨウン。成長した2人は思悼世子の護衛部隊の訓練生となる。
朝鮮王朝を第21代王の英祖が治めていた時代、彼の息子・思悼世子は勢力を広げる老論派を牽制すべく清の皇帝の石碑を斬りつけた。彼は糾弾されるが忠臣であるペク・サグェンが自ら身代わりとなり処刑台に立つ。
66分
ドンスの命と引き換えに左手を斬り落とされたグァンテクは解放されるが、デジュは黒紗燭籠のチョンにグァンテクとドンスの殺害を依頼する。チョンは断るが、大金を見たインは自分が代わりにやると申し出た。
66分
火事になった小屋に取り残されたジンジュを救うためドンスが火の中に飛び込み、フクサモも2人を助けに小屋に入り、3人とも無事だった。ドンスは「サモが死んだかと思って心配した」と泣きじゃくる。
66分
ドンスは町の市場でジソンと再会し、ウンと共にジソンの財布を盗んだスリを捕まえる。町の人々はスリを役所に突き出そうとするが、ジソンは情けを掛けて見逃してやる。そんな彼女の姿にドンスとウンは引かれる。
65分
仲間を見殺しにするのが武人だというのなら、武人になるための訓練は辞めるとドンスは反発。仲間の少年の死に対し、デポが｢価値のある死を遂げた｣と言うが、ドンスは｢価値のある死なんてない｣と反論する。
65分
北部を視察中の世子の元に、清が使節を送ってくるとの知らせが届く。実は世子はジソンを清に行かせ、北伐之計が百年経った現在でも有効であることを確かめさせていた。一方、グァンテクが清の少林寺から姿を消す。
66分
清から戻ったグァンテクと対決したインだが今度は左手を斬り落とされてしまい、グァンテクが戻ったことを知ったチは動揺する。一方、清の使節団が滞在する慕華楼にジンジュが忍び込み、勅書などを盗み出した。
66分
ウンから、父親を殺した「空よりも高いところにいる者」とは世子ではないかと聞かれたチョンは、その通りだと答え、さらに手を下したのは剣仙かと問われても否定しない。そんな2人をジンジュが見ていた。
67分
訓錬都監に入ったのにドンスら3人だけがなぜ訓練を受けずに済むのかと、ホン・デジュの息子のサヘと甥のミョンジュが怒る。スウンはことを丸く収めるため、本来成績が最下級の者が配属される任務を3人に命じた。
66分
画員のキム・ホンドが世子に3枚の地図の説明をする。平安道から北京への最短行路から戦闘なしで通れる秘密経路までが示されていた。ホンドは、地図の内容が事実なら10万の軍が無傷のまま北京に入れると言う。
66分
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