遼東攻伐や威化島回軍、王子の乱などの歴史的事件を軸に、理想の“私の国”を目指して信念を貫く者たちの奮闘と友情、愛の物語がスリリングかつ感動的に繰り広げられる。
高麗末期の1388年。病気の妹を支えながら貧しく暮らすフィ、父は高官だが奴婢の母を持つ庶子という理由で差別されてきたソノ。武芸の腕を磨いてきた親友の2人は武科の試験に挑み、首席合格を目指して対決することに。フィはソノを打ち負かすが…。
唯一の家族である病気の妹を支えながら生きるソ・フィ、父は高官だが奴婢の母から生まれた庶子という理由で差別されてきたナム・ソノは、共に武芸の鍛錬に励む親友。ある日、ふたりは武科試験の受験を決意する。
45分
フィは武科試験の受験を志願するも死罪人の息子という理由で拒否され、妹・ヨンは父のソ・ゴムが自決した日のことを思い出し、てんかんの発作を起こしてしまう。ハン・ヒジェは薬を買う金のないフィを手助けする。
40分
フィはイ・ソンゲに弓の実力を認められ、武科試験の受験資格を獲得する。ヒジェはフィが幼い頃に自分を救ってくれたソ・ゴムの息子だと知り、ひそかに運命を感じる。一方、ソノは武科試験の首席合格を目指すが...。
42分
ナム・ジョンが試験官を買収し、フィはソノに首席の座を奪われる。ヒジェは倒れてしまったフィを梨花楼に運び、傷の手当てをする。意識を取り戻したフィは、梨花楼で試験官と酒を飲み交わすナム・ジョンを目撃する。
40分
ヒジェはフィに軍役を課したソノを責め、行首にも失望して梨花楼を離れることを決意する。その頃、フィは遼東征伐軍の先発隊として壮絶な闘いに挑んでいた。そこでフィは、無能な隊長に目をつけられてしまう。
40分
知略と武術に長けたフィは、戦場で頭角を現していく。パク・チドは本陣にとって先発隊は捨て駒だと言い、何としても生き抜こうとフィに告げる。一方、梨花楼を出たヒジェはイ・ソンゲの第二夫人・カン氏の屋敷へ。
45分
刺殺隊を率いて前線に向かったソノは、フィと運命的に再会する。ところがその瞬間、ソノは侍衛長のファン・ソンノクに誤って刺され、重傷を負ってしまう。フィは友を救ってほしいとパク・ムンボクに懇願する。
44分
イ・ソンゲが高麗の首都・開京を陥落させる。ナム・ジョンはイ・ソンゲに忠誠を誓い、イ・バンウォンに王族を根絶やしにして新たな国を築くべきだと進言するが、イ・バンウォンは身の程をわきまえるよう忠告する。
37分
朝鮮を建国し、初代国王の座に就いたイ・ソンゲ。イ・バンウォンは、イ・ソンゲが末息子で庶子の幼いバンソクを世子に冊封しようとしていることに抗議する。ソノは王宮では礼節をわきまえてほしいと忠告するが...。
39分
フィは町で思わずヨンに声をかける。これを知ったソノは、兄のことを忘れさせることがヨンのためになると告げ、フィを町に呼び出す。フィはヨンに会うために町へと向かうが、ソノは2人の仲を引き裂こうとする。
32分
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