制作会社やキャラクターデザインが一新。これまでとまた違った作風で描かれる熱いバトル＆セクシーなラブコメ展開が見どころ。新キャラクターの登場も要チェック。
リアスたちオカルト研究部のメンバーに迫られながら、平穏でエロエロな日常を満喫している兵頭一誠。異なる神話体系が存在する京都に修学旅行で行くことになった一誠たち２年生は、そこで新たな悶着に巻き込まれてしまう。
一誠はディオドラ・アスタロトを打ち破り、アーシアを救出。だがその直後、アーシアは突如出現した光の柱に飲み込まれて消えてしまう。呆然とする一誠とリアスの前にシャルバ・ベルゼブブが現れた。
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一誠がまもなく修学旅行に行ってしまうため、学年の違う朱乃と小猫が急接近し、リアス、アーシアと共に一誠の奪い合いに。旅立ちの前に、一誠たちはリアスの眷属が揃ったことを記念して冥界のグレモリー領を訪れる。
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一誠は赤龍帝の新たな力を得るため、セイクリッド・ギアに宿る歴代赤龍帝の残留思念に触れる。すると、歴代最強の1人とされる美女・エルシャが現れ、「赤龍帝の可能性」が入っている小箱を渡される。
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一誠たちは、京都の妖怪とカオス・ブリゲードの揉め事に巻き込まれたが、鍛錬と警戒を続けながらも修学旅行を楽しんでいた。アーシアもゼノヴィアも共に満足げだったが、いつの間にか狐の妖怪に囲まれてしまう。
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一誠たちの前に、英雄派を仕切る曹操という男が現れた。八坂をある実験に利用するのだという。戦闘態勢に入るが、曹操は神をも貫く最強のセイクリッド・ギア「トゥルー・ロンギヌス」の所有者で、さらに…。
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影使いの男は、なぜ曹操に尽くすのかを語りだす。そこにはセイクリッド・ギアを持つ者の悲劇と、その悲しみを拭った男への強い信頼があった。木場たちと合流した一誠は、とらわれている八坂のもとへたどり着くが…。
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一誠によって、下着姿のリアスが召喚された。赤龍帝の可能性を開く最後の決め手はリアスのおっぱいにあり、エルシャは彼女のお乳をつつくよう命じる。一誠が、覚醒のスイッチであるリアスの乳首に触れると…。
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一誠たちは冥界のヒーローショーに出演。一誠扮するおっぱいドラゴンは子供たちに大人気だ。おっぱいスイッチを押すポーズを決めれば、子供たちも大はしゃぎ。一方、イリナは司会の代役をすることになるが…。
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一誠たちは、レーティングゲームを目前に控え、トレーニングに励む。そして、レーティングゲームに向けた両陣営の記者会見が行われた。リアスは必ず勝つと宣言するが、その表情はどこか悲しげだった。
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部屋を飛び出したリアスを追いかけようとする一誠だが、朱乃たちに制止された。そして、一誠はリアスが自分に好意があることに気づく。一誠もまたリアスへの気持ちを再確認するが、あと一歩を踏み出せない。
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