原作の人気エピソード『Even a worm編』を映像化。三蔵一行の前に現れたヘイゼルとガト、暗躍する烏哭三蔵。強い信念を持つ登場人物たちのやりとりが心を揺さぶる。
天界に住まう観世音菩薩に牛魔王蘇生実験の阻止を命じられた玄奘三蔵は、孫悟空、沙悟浄、猪八戒とともに西域・天竺を目指し、旅を続けていた。その道中、死んだ人間を蘇らせる蘇生術の使い手・ヘイゼルとその従者・ガトと出会う。彼らの目的とは…。
牛魔王蘇生実験を阻止すべく、西への旅を続ける三蔵一行。それを阻むように襲ってきたのは、牛魔王サイドからの妖怪ではなく、人間たちだった。「妖怪は殺せ」とつぶやき続ける人間たちは正気を失っているようで...。
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宿屋で休んでいるところを黄色の目を持つ人間たちに襲われた八戒。窮地を脱し三蔵たちと合流するが、襲われたとはいえ人間たちに銃を向けてしまった一行。追われるように街を出た先で、またもヘイゼルが現れて...。
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成り行きでヘイゼルたちと共闘し、妖怪にとらわれていた娘を解放した三蔵たち。だが、この一件で両者の考え方の違いが明らかとなる。その夜ヘイゼルは三蔵に、ある目的を達成するため、手を貸してほしいと頼むが...。
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妖怪は蒼真導師による結界で入れないという街に立ち寄った三蔵一行。妖怪の悟空、悟浄、八戒が結界内に入れたことから、導師の力にうさんくささは感じたものの、一行は久しぶりに賑やかな街を楽しんでいたが...。
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西への旅を続ける三蔵一行。そんななか、果物の匂いに誘われ、ひとり森へ入っていく悟空。そこには、ある妖怪が行き倒れていた。その妖怪の正体とは...。そして後半では、あの『うら最』をお届け。
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次の街にたどりついた一行。そこはヘイゼルが以前蘇生した多くの黄色い目の人間が暮らしていた。平和に暮らす人々の姿に、三蔵たちは自分や大切な人の命が失われた時、自分はどうするのかと複雑な思いを抱く。
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三蔵の目の前で悟空が瀕死の傷を負った。殺意で感情を塗りつぶされた三蔵は、その人物を捜し出すため、現場から走り去る。残された悟浄と八戒は、一か八かの賭けで金鈷を外し、悟空の斉天大聖の力を解放する。
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三蔵と離れた悟空、悟浄、八戒。ほぼ一文なしとなってしまった3人は、砂漠で行き倒れてしまう。そんな彼らを助けたのは、妖怪だけの集落で暮らす兄妹。彼らはオアシスをめぐって人間たちが暮らす街と対立していた。
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遠くの水場まで白竜を走らせる悟浄と八戒。留守を任された悟空だったが、そこに少女の兄が無残な亡骸となって帰ってくる。人間に殺されたと、怒りを爆発させた妖怪たちは、オアシスへ乗り込み...。
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数年前、敬愛する師を妖怪に殺されたヘイゼルは、その憎悪をぶつけるように退魔師として妖怪の退治に明け暮れていた。そんなある日、ヘイゼルが足を踏み入れた集落では、妖怪と人間が共存しており...。
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