タツノコプロの40周年を記念したダークヒーローアクション。手描きと3DCGが混在する独特の画風で描かれる、異形の存在がぶつかり合う物語には誰もが見入ってしまうはず。
古くから妖怪と人間の二つの世界が絡み合った都市・新宿。そして、この街を守護するべき存在「鴉」がいた。妖怪とそれを機械化した怪物、街の平和を乱す存在に対し、鴉に選ばれた乙羽と、街の意思を代行する者・ゆりねは街を守るために戦い続ける…。
新宿に現れた３人の青年。干渉事件対策課へ配属された青年・呉鳴海。放浪していた奇妙な風来坊・鵺。そして、「街の意思を代行するもの」であるゆりねに目覚めさせられた乙羽。
30分
「赤いZに出会うと、首都高速のトンネルから出られなくなる」という都市伝説が流れる新宿。“一風変わった”同僚の鷺坂に困惑し、苛立つ呉。一方、乙羽は、街の妖怪たちの治療に追われていた。
29分
鎌鼬と土蜘蛛は、鴉を抹殺するため新宿区内にある病院を目指す。鴉は己の本体を失えば、その魂は地上に存在できなくなるという弱点を持っていた。それを狙い、乙羽“本体”に襲いかかる。
30分
土蜘蛛、鎌鼬によりさらわれたゆりね。乙羽は鴉から人間へと戻った。そんな中、深手を負った鵺を自らの血で救った乙羽は、東京に起こりつつある異変を知る。だが、鵺は乙羽のもとを立ち去った。
30分
ゆりねの呪縛から開放され、自らも御座となった廻向。そんな廻向の次なる目的は、新宿という街そのものの改造にあった。そして、鵺とその弟の体に密かに組み込まれていたある仕掛けを発動する。
30分
東京に終結する他エリアのゆりねと鴉たち。新生した鴉（乙羽）と廻向の最後の戦いが始まった。女鴉・炎も参戦し、戦いは激しさを増す。だが、ふたりは強大な廻向の力に苦戦を強いられる。
30分
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