「太陽を抱く月」のチョン・イルと「野王」のユンホ（東方神起）が豪華競演を果たし、話題をさらった注目作。ふたりによる恋の対決や迫力のアクションシーンに注目だ！
舞台は架空の朝鮮時代。鬼神（幽霊）が見える能力を持つ王子のリンは、その力を隠して気ままに暮らしていた。だが、朝鮮王朝の転覆を企む龍神族のサダムが都に潜入し、王位を継いだキサン君を操り始める。リンは夜警隊の仲間を集め、サダムに戦いを挑む。
朝鮮征服を目論む龍神族のサダムが野望実現のために動き出した。平和な朝鮮の首都･漢陽は突如闇に包まれ、おびただしい数の隕石が落下。
40分
サダムはマゴ族の巫女ヨンハを生けにえに龍神イムギを蘇らせる儀式を行うが、恵宗がこれを阻止。命を救われたヨンハは千年花を咲かせ、それを受け取った恵宗はサダムの邪術によって別人のような暴君へと変わっていく。
44分
瀕死の傷を負ったサダムは再びヨンハを捕え、恵宗への復讐を誓う。一方、鬼針盤を使ったサンホンは、恵宗が鬼気に取り憑かれていることを確信し、夜警長に報告する。
44分
12年後の漢陽―。宮廷の外で気ままな遊び人に成長したリンは、人知れず鬼神が見えることに悩んでいた。一方、リンに代わって王位に就いた異母兄キサン君は、サダムの邪術で眠りを妨げられ、異様な行動を取るようになる。
40分
不眠で衰弱したキサン君は、道士サダムを宮廷に迎え入れる。一方チョンス大妃は、領議政パク･スジョンに、スジョンの娘スリョンとリンの縁談を持ちかける。
41分
リンは梅蘭房で見せ物になっていたトハを救うが、トハは腕輪を持ち去ったリンに怒り心頭。感謝するどころか、リンを投げ飛ばしてしまう。
41分
昭格署の登用試験を受けに来たトハは、リンが提調だと知って唖然とする。リンは「どんな薬も効かない病人の病の原因を突き止めた者を祭儀の責任者に任命する」と、無茶な“試験”を言い渡す。
41分
キサン君の逆鱗に触れ離宮に幽閉されたリンは、サダムのさらなる策略に陥り、キサン君を呪ったという疑いをかけられる。離宮の前でリンの身を案じていた守護鬼神3人は、自分たちと会話のできるトハに驚く。
41分
梅蘭房の房主ヨンウォルに侮辱され、深く傷ついたトハ。その帰り道、道端で泣きわめく守護鬼神ソン内官に出会い、森の中で窮地に陥ったリンのもとへ案内される。
43分
リンはスリョンのいる恵民署を訪れ、パク・スジョンに助けを求めようとする。しかし、スリョンは父スジョンがリンを利用しようとしていることを知り、涙ながらにリンを追い返す。
42分
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