チャン・ヒョク、オ・ジホがほぼノースタントで挑んだアクションシーンは手に汗握る。追う者と追われる者の追跡劇から、王朝の陰謀につながっていく展開に引き込まれる。
両班の息子・テギルは、奴婢のオンニョンと密かに愛を育んでいた。だが、オンニョンの兄がオンニョンを連れて逃亡。2人を捜すうち、テギルは奴婢を追う推奴師となる。一方、奴婢に転落した元朝鮮一の武将・テハは、ヘウォンと名を変えたオンニョンと出会う。
主人の家から逃亡した奴婢を捕まえ報償金を得ることをなりわいとするテギルは、獣のような男として恐れられていた。そんな彼だが、常に思い出すのは、初恋の相手であり家門を没落させたオンニョンの面影だった。
64分
オンニョンの居場所を掴んだテギルは急行するが、そこには意外な人物が待っていた。また、その頃オンニョンはほかの男性と婚礼を挙げていた。一方、テハは主君の遺言を守るため逃亡奴婢となることを決意する。
65分
テギルとテハは葦原で対決し、傷を負い命からがら逃げたテハは、忠誠を誓った世子の墓にわびる。一方、初夜の晩に逃げ出したオンニョンは男装をして旅を続けるが、宿で無頼漢に目を付けられてしまう。
64分
オッポクの銃弾を受けたテギルだが、犯人を捜すことより朝廷の権力者・左議政の法外な報奨金に釣られ、テハを追うことを引き受ける。同じく、テハのかつての友人・チョルンも左議政の密命を受けるのだが…。
65分
小舟に乗ったテハとオンニョンはテギル一行に追いつかれるが、間一髪のところで危機を脱した。しかし、オンニョンはテギルが何者で誰を追っているのか、またテハがなぜ逃げているのか不審に思う。
65分
テギルを兵術でだましたテハは一路、師匠の住む忠州を目指す。しかし、追っ手が推奴師と知ったオンニョンはテハに別れを告げた。一方、テギルたちはテハの手掛かりを求めて官報を読み、テハの無実の罪を知る。
66分
オンニョンを後ろに乗せて馬で逃げたテハ。テギルが刀を投げ負傷した女の横顔は、まさしく10年前に生き別れたオンニョンだった。一方、オンニョンの傷の手当てをするテハは、胸にあるやけどの痕に目を留める。
65分
オンニョンを追っているのは推奴師になったテギルだと知ったクンノムは、即座にテギルの殺害をペッコに命ずる。一方、師匠を失ったテハは済州島に行く決心をし、一緒に行かないかとオンニョンを誘うが…。
65分
明の女剣客に襲われたテハの額の烙印を見たオンニョンは、彼の身分を知る。テハは済州島を目指す小舟の中で、奴婢に落ちた経緯と重要な任務を明かす。一方、ペッコの住所を知ったテギルは、ソルファを伴い出発する。
65分
10年間も追い続けていたクンノムと対面したテギルだが、クンノムの言動および、オンニョンはテハと結婚したと言われたことで呆然とする。一方、済州島に到着したテハは、ハンソムと王孫を救うため北へ向かう。
65分
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