中国の激動時代を背景に、4人の男女の恋や友情を描いた大河ドラマ。秘密裏に進行する国家の陰謀に翻弄され、複雑にもつれる4人の関係がどう発展していくのかに注目だ。
1913年、中国。新総統は海外と結託し国土の割譲を画策していた。そんななか、国家スパイとして活動するフォン、割譲計画を阻止しようとするリウ、裕福な暮らしに憧れるホアル、歌劇役者を夢見るシャオシュエ。4人は知らぬ間に国家の陰謀に巻き込まれていく。
貧しい暮らしをしているホアルはスリを試みるもうまくいかず、演劇を見る人で賑わう茶館で金目のものを探そうと中に入る。一方、憲兵隊の隊長、フォン・イーもその茶館にたどり着き、反逆者の捜索を行う。
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ホアルは一緒に捕まった劇団員を助けたい一心で、やってもいないことを「自分がやった」とフォン・イーに告げ、拷問を受けることになってしまう。イーはさらに大物をおびき出して捕まえようと画策する。
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シャオシュエは街でイークイと出くわし、また助けてほしいと頼まれるが、前回のように劇団に迷惑をかけてはいけないと考え、彼の頼みを断る。しかし、その後もイークイの言葉が頭をよぎり、結局また手助けをする。
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フォン・イーは、ルオスーと名を偽るホアルが起こした事件とウィリアムが恐妻家だという事実を利用し、ウィリアムに密約の締結を迫り、ウィリアム夫人の通訳をやってくれたシャオジーの助けもあって作戦は成功する。
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密約を締結するとの噂の真相を確かめるため、イークイはチー元帥の屋敷に忍び込むが、フォン・イーに見つかってしまう。幸いイークイはその場をどうにか逃れることができたが、イーへの疑念を強める。
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元帥の屋敷で行われるパーティの余興を査察するため、フォン・イーが花月劇団に姿を現した。そしてルオスーのことが気になったのか、イーは後日彼女を訪ねる。その頃、街でシャオシュエは偶然イークイに再会する。
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シャオシュエやチー元帥の夫人の助けを借り、どうにか元帥の屋敷に忍び込んだイークイ。密約の締結を阻止しようと屋敷内を探し回っているところを警備に見つかってしまい、結局何もできないままその場を離れる。
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急に逮捕されたフォン・イー。命令を聞き入れず、愛国会と結託している疑いのあるイーを隊長が牢に入れたのだった。だが、隊長の疑いをうまく晴らしたイーは釈放され、次に花月劇団が愛国会との結託を疑われる。
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シャオシュエはフォン・イーに誘われ食事を共にし、ルオスーのことを細かく聞かれる。その帰り、シャオシュエはイーと一緒にいるところをイークイに見られて責められ、全く信用してくれない彼にショックを受ける。
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借りた衣装を返しにいくルオスーが途中で荷物を落とした上、雨にも降られてしまうが、そこへ偶然フォン・イーが現れ助けてもらう。その頃、劇団では帰りの遅いルオスーが怠けているのではないかと疑われていた。
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