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アメリカ最悪の自然災害といわれるカトリーナ。ハリケーンの深刻な被害が残るトレメ地区の住民たちが、生活や家、文化を再建しようと奮闘する姿を映し出す。
ハリケーン・カトリーナから数カ月がたち、人々は復興しているようで何も変わらない町でもがいていた。ジャネットはレストランの経営難に苦しみ、ニューヨークへ旅立つ。幸せそうだったトニとクレイの夫婦は、ハリケーンの影響でクレイがうつ気味になり…。
ハリケーン・カトリーナから3カ月後のニューオーリンズ。ラジオDJのデイビスは、町のレコード店が閉店し憤慨する。レストランを経営するデイビスの友人・ジャネットは、人手の減った店で奮闘するが...。
79分
路上で演奏するソニーとアニーのカップル。ソニーは、州外の人間が観光気分で町に来るのを嫌がっている。一方、やけ酒を飲んだバチストは警察車両に傷をつけてしまい、警察から暴力を振るわれて逮捕される。
58分
アントワーヌは警察に暴力を振るわれて拘留される。アニーは有名な音楽家に気に入られ、パーティでの演奏を依頼される。ソニーは付き添いとして参加するが、演奏は依頼されず複雑な思いを抱く。
59分
トニとラドンナはデビッドの名を語っていた囚人の身元を突き止める。アントワーヌは息子たちとの距離感に困惑しつつ、関係を修復しつつある。一方、クレイは暴言だらけの動画をアップして、町の若者の支持を集める。
59分
クレイトンは執筆中の小説が頓挫すると思い込み、不機嫌になる。一方、アントワーヌは新品のトロンボーンを買ってもらった後、質屋で自分の物を発見。トニはトロンボーンを持って警察署に出向くが...。
59分
トニはハリケーン当日の朝にデビッドを逮捕した警察官を訪ね、逮捕時の記録を入手する。クレイトンは編集者から、執筆中の小説にカトリーナの要素を足すように言われ憤慨。一方、ジャネットは一時的に閉店を決める。
58分
デイビスはラドンナの義兄から、出馬を取りやめたら今後トラブルに巻き込まれた時に助けてやると言われ、協定を結ぶ。クレイトンは執筆が進まず、トニに八つ当たり。トニはラドンナを連れて遺体安置所へ行き...。
59分
マルディグラが開催される。ソニーはアニーと別行動がしたいと言って1人で出かけるが、バーで出会った女性とクスリを使用し、関係を持ってしまう。アニーはマルディグラでデイビスと出会い、楽しい一日を過ごす。
60分
アニーはソニーにペアを解消したいと告げるが、怒ったソニーにふられて家を追い出される。荷物を取りにいくと、やり直したいと言われて悩む素振りを見せるアニー。ジャネットはキッチンカーで料理を販売するが...。
59分
クレイを捜すトニのもとに訃報が届く。自殺であることをソフィアに悟られないよう、証拠を隠せと伝えるコールソン。アニーに浮気現場を目撃されて愛想を尽かされたソニーは、自暴自棄になって再びクスリに手を出す。
84分
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