演技派俳優、ユ・ジュンサンが意志の強い正義漢を熱演。『朱蒙』で時代劇女優としても注目を集めたハン・ヘジンが女性武士を演じ、男性顔負けのアクションを見せる。
幼き頃、ジュンミン、ミンソと義兄弟の契りを交わしたムンス。そんなムンスはヨニという少女に恋をし、順調に愛を育んでいた。しかし、そんな2人を引き裂く出来事が起こる。時はたち、朝鮮王朝21代、イ・ヨニの時代。ムンスは暗行御史に任命され…。
朝鮮王朝21代、イ・ヨニの時代。暗行御史に任命されたムンスは暗行に出かける日、幼馴染みのジュンミンに再会する。昔を思い出していたムンスは、ひょんなことで出会った少女・ヨニに恋をしていたことを思い出す。
29分
順調に愛を育むムンスとヨニだったが、ある日2人を引き裂く出来事が...。住んでいた場所を離れることになったムンスは、ヨニにある約束をする。そんななか、ムンスはジュンミンとミンソと義兄弟の契りを交わす。
30分
ムンスは母と妻を残してチルボクとある村に立ち寄る。母と娘の悲鳴を聞いたムンスたちが隠れて様子を見ていると、ムンスの後ろから鎌を持った男が現れ...。また、王命を承ったというイッキョムがムンスを訪ねて来る。
32分
ある夜、山中で民家が燃えているところに遭遇するムンスとチルボク。慌てて助けに入るムンスだったが、その場に居合わせた少女から人殺しのぬれぎぬを着せられる。役所に連行されたムンスは、偶然ミンソと再会する。
33分
嶺南の地に足を踏み入れるところまで来たムンスとチルボク。そんなムンスが気にかかっている、火事の現場で拾った麝香の香りがする匂い袋についてチルボクと話していると、突然見知らぬ集団に襲われ...。
31分
ムンスは、役人から兄の訃報とその兄が人殺しの罪を犯したと告げられて信じきれないスンブンに泣きつかれ...。その頃、ジュンミンはミンソにある宣言をしていた。一方、ファリョンはヨニに説得されるも家を出ていく。
32分
ジュンミンの父である守令にイノ一味の悪行を訴えたムンスだが、逆にお縄になってしまう。獄中でムンスは、懐にしまっていた麝香の匂い袋と人参の根、さらに麝香の香りがついた銀銭を取り出すと、ある異変に気づく。
31分
釈放されたムンスは、自分の荷物が消えたと言われ驚きのあまり腰を抜かしてしまう。数日後、ムンスのもとへファリョンが現れ...。また、王命だとイッキョムから手紙を受け取ったムンスは、ある場所へ馬を走らせる。
30分
ムンスが人殺しの事件を裁く様子を隠れて見ていたファリョンは...。一方、ムンスにある思いを抱き始めたミンソは、訪ねてきたインジャにある提案をされる。そんななか、ムンスとチルボクは山中で赤子を発見する。
31分
お忍びで外に出かけた王様は、自分の体を自分で傷つける子供に遭遇して現実を知り...。ムンスと宿に立ち寄ったチルボクは、外からのぞき見をしている女性の目線に気づく。振り向くと女性は逃げるように去り...。
30分
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