悪名高い麻薬組織に潜入するアンダーカバーと、彼らを追う警察組織が繰り広げる攻防戦から目が離せない。さらに、運命に導かれ絡み合う3人の男女の行きつく果ては!?
孤児院で孤独に生きてきたシヒョンは、卓越した頭脳と運動神経でソウル全域を掌握する残忍な麻薬組織の中間ボスになっていた。ある日、自身と同じ心の痛みを感じる謎の女性スミンと出会う。ふたりはお互いの本当の姿を知らないまま、恋に落ちてしまう。
麻薬捜査官が殺された。そんな折、ヒョンミンが警察に呼び戻される。彼の任務は麻薬組織のボス・天秤の逮捕だ。一方、麻薬の取り引きを任されていた博士の息子ことシヒョンは、天秤の怒りを買ってしまう。
58分
シヒョンとヒョンスは天秤をホテルで拘束。だが、サファリによってヒョンスが襲われ、天秤は連れ去られてしまう。一方、天秤から博士の息子の情報を得たヒョンミンは、博士の息子を逮捕するために動き出す。
58分
ヒョンミンはウンスに黒幕がいることを突き止めた。そしてギョンミが取り引き現場に潜入。キム・ポンに裏切られたサファリは。キム・ポンとギョンミを捕らえ、代わりの者を遣わしてジンスクと取り引きするのだが…。
58分
ギョンミは博士の息子・シヒョンと対峙するが、幼い頃同じ施設にいたことに気付く。だが突然、ギョンミは何者かに撃たれて転倒。翌朝、警察大学への合格の知らせに喜ぶスミンの元にギョンミの訃報が届く。
61分
ギョンミのことで怒り心頭のシヒョンは、ミン局長を撃とうとする。だが、潜入捜査官としての立場を忘れるなと逆にたしなめられる。そして、警察官の中で麻薬組織と内通している者を捜し出すことになった。
57分
ヒョンミンとシヒョンはそれぞれ、内通者に指示を出した黒幕が警察のカン次長であることを突き止めた。だが、彼は何者かによって殺される。また、ヒョンミンは手荒な捜査方法を追及され、特捜部部長を解任される。
57分
ヒョンミンはジンスクを襲わせた人物を探るため、監視カメラの映像を入手。その過程でジンスクは、裏で操っていたのがヒョンスだと知る。だが、シヒョンは、ジンスクとヒョンスに争い合うのをやめるよう説得する。
59分
ヒョンスに狙われたと知ったジンスクは彼の事務所に殴り込みを掛けるが、それをシヒョンが仲裁。そんな中、彼女はこの一件にサファリが絡んでいると気付く。そこでサファリは取り引き相手を差し出すと言い…。
58分
ジンスクはサファリと麻薬の取り引きを約束。だが、サファリはジンスクを利用してシヒョンを殺そうと計画していた。一方、ヒョンミンは天秤の背後に釜山の組織があることを確信して、天秤がいる拘置所を訪ねる。
59分
サファリとの麻薬の取り引きに同意したジンスクだが、彼女は自分の代わりに取り引き現場にスミンを行かせることにした。スミンから情報を得たヒョンミンは、単独で取り引き現場を押さえようとするが…。
58分
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